רפרנט/ית הכוונה לפנסיה

תיאור משרה

אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה הינה חברת בת של בית ההשקעות, המשמשת כסוכנות ביטוח פנסיוני.
מטרת החברה היא ליווי לקוחות לצורך תכנון פנסיוני פיננסי וגיבוש תוכנית אסטרטגית למימוש מותאם של חסכונותיהם הפנסיוניים והפיננסים בדגש על סוגיות כגון: מועד מימוש קצבה, מסלול פנסיוני, פיננסי, היבטי המיסוי, הורשה וכולי.
התפקיד כולל טיפול וליווי לקוחות הכוונה לפנסיה החל משיחת תאום הפגישה, ליווי לקראת הפגישה, הכנת מסלקות והר הביטוח, ניתוח ואנליזה של המסלקה הפנסיונית שמתקבלת והכנת תוצרים לפני הפגישה, סיכום ומעקב אחר פגישות ולקוחות הכוונה לפנסיה.
טיפול וליווי לקוחות הסוכנות הקיימים והחדשים המגויסים על ידי סוכני החברה.
בנוסף, הכנת טפסים, עבודה מול גופים מוסדיים (חברות ביטוח ובתי השקעות) וכו'.
עבודה על מערכות ROETO, SMS2010, ואופיס.

אפשרות לסטאז' בביטוח פנסיוני.